岗位职责： 1.与客户保持全面深入沟通，了解客户的金融配置目的，为其制定符合要求的金融配置方案。 2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时，需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户设计匹配的金融配置方案，并将方案与客户沟通，达成一致。方案涵盖银行、证券、基金、信托、融资贷款、保险、信用卡等业务 4.持续的经营和维护客户。 任职资格： 1、硕士及以上学历，金融市场营销等相关专业；海外留学硕士优先 2、3年以上金融行业工作经验（本科），业绩突出者优先；教培行业优先（本科）； 3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力； 4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识； 5、有责任心，能承受较大的工作压力； 6、有团队协作精神，善于挑战。 7、工作时间朝九晚五周末双休。
更新于 2024-10-17
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