金融理财顾问岗位职责

有一年及以上销售经验
开发客户
与客户沟通交流
促使客户成交
周末双休，国家法定节假日。

1、根据公司的战略和销售计划，完成个人业绩； 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案； 3、填写每周报告，客户分析，财务报告等报表； 4、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场； 任职要求： 1、自我学习能力强，对周边金融市场变化有敏锐洞察力； 2、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识； 3、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训； 4、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力 职位福利：绩效奖金、弹性工作、补充医疗保险

【任职资格】 1、年龄25-50周岁，特别优秀者可放宽； 2、金融相关专业，有保险、银行、证券、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先； 3、具有金融机构个人理财产品销售工作经验或高端地产、高端会所销售经验者优先； 4、具有良好的行业资源和客户资源、良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力； 5、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持。 【岗位职责】 1、为家庭与企业提供风险规划、财富管理与保全传承等综合金融专业顾问工作，业务范围涉及保险、银行、投资； 保险业务：团体及个人少儿保险、养老保险、疾病保险、意外保险、旅游保险、公众责任险、车辆保险、企业财产保险等； 银行业务：办理银行储蓄、银行理财、贷款、信用卡、基金、信托、速通卡等； 投资业务：国内集合理财、专项理财，国外专项理财。 2、所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售任务指标； 3、销售合同的签订、履行与管理等相关工作及协调处理各类市场问题； 4、保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。 【薪资待遇】 1、有责底薪8000——32000元/月； 2、入司即终身免费享受公司系统专业化培训； 3、工作时间为法定工作日。 我们不缺人，我们需要的是人才！希望有追求有梦想的你加入我们队伍，实现梦想！欢迎优秀的您加入中国人寿！